Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. С каждым часом приближается роковая встреча, но никому из окружения поэта не приходит в голову, что эта ссора может обернуться трагедией.
В воздухе витает странное спокойствие, словно сама природа затаила дыхание в ожидании неизбежного. Друзья Лермонтова, собравшиеся в Пятигорске, продолжают вести обычную светскую жизнь, совершенно не подозревая о надвигающейся катастрофе. Никто не видит в предстоящей дуэли ничего, кроме очередной дворянской ссоры, которая непременно разрешится примирением.
